Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает больше, чем говорит.
Их разговоры полны намёков и недоговорённостей, но именно это затягивает его сильнее любой мелодии. С каждой встречей он всё глубже погружается в её мир, где реальность переплетается с тайной.