1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимым злом. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, отношениями. Дело становится для него не просто работой, а борьбой за собственное выживание.