Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Для него эта миссия — личный счёт. Его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и противостояние между ними становится смертельной схваткой.
