Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть человечество, заменив его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только жителей, но и самого понятия человечности.
