Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных традиций, и метису А-Гую, чьи навыки следопыта сочетают индейскую мудрость с восточной хитростью.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к азиатской общине. В ход идут нестандартные методы — от травяных настоев до охотничьих уловок.